金融壹账通上市首份财报:净亏损16.6亿 对平安系依赖大

2020-02-20 14:55:25 来源:WEMONEY研究室 作者:刘双霞 华资实业20%大肉分享

  近日,金融壹账通发布上市后的首份财报披露,2019年金融壹账通收入23.28亿元,同比上涨65%,但净亏损扩大至16.61亿;此外,平安集团和陆金所收入贡献合计占比达56%。

  2月19日,美股上市商业科技云服务平台壹账通金融科技有限公司(下称“ 金融壹账通”)公布了截至2019年12月31日的第四季度和全年未经审计的财务业绩。

  作为上市后的首份财报,金融壹账通2019年财报三大看点值得关注:2019年,金融壹账通收入达23.28亿元,同比上涨65%,但净亏损仍进一步扩大至16.61亿;

  公司仍难以摆脱对平安系的依赖,2019年,第三方客户收入贡献超平安集团增至44%,不过,平安集团和陆金所收入贡献合计占比达56%;

  在获客策略上,金融壹账通正从前期的通过“钩子”产品低价策略获客,迈入增加客户粘性的阶段。2019年优质客户新增252家,达473家。不过,值得关注的是,其优质客户客均收入由2018年391万元降至276万元。

  金融壹账通上市首份财报:净亏损16.6亿,对平安系依赖大

  图注:业绩数据,源自金融壹账通财报

  净亏损扩大至16。61亿:主因乃研发持续投入

  2019年,金融壹账通收入为人民币23.28亿元,比上年同期的14.13亿元增长64.7%。不过,值得关注的是,金融壹账通仍然处于亏损状态,并且亏损规模进一步扩大。

  2019年,金融壹账通经营亏损为人民币17。01亿元,上年同期为人民币11。14亿元。归属金融壹账通股东的净亏损为人民币16。61亿元,上年同期净亏损为人民币11。96亿元。每股基本及摊薄净亏损为人民币1。77元,上年同期为人民币1。29元。

  从季度数据来看,2019年第四季度,金融壹账通经营亏损为人民币5。81亿元,上年同期为人民币5。39亿元。归属金融壹账通股东的净亏损为人民币6。19亿元,上年同期净亏损为人民币6。21亿元。每股基本及摊薄净亏损为人民币0。65元,上年同期为人民币0。66元。

  对于亏损,金融壹账通CFO罗伟杰表示,公司需要在研发上持续投入,这是目前亏损的主要原因。

  不过,罗伟杰表示,2019财年金融壹账通的研发费用在收入中的占比已经下降。此外,公司销售和营销以及行政管理费用在收入中的占比也已连续第二年下降。

  招股书数据显示,截至到2017-2019年的9月30日,金融壹账通的研发费用分别为5.37亿元、4.59亿元和6.41亿元,与当年总营收的比值分别为92.3%、32.5%和41.2%。

  此份财报数据显示,2019年,金融壹账通各项费用呈下降趋势,其中,研发支出在收入中的占比从2018年的58%下降至49%;销售和营销费用占比由2018年的31%下降至27%;行政管理费占比由上年的37%降至33%。

  金融壹账通上市首份财报:净亏损16.6亿,对平安系依赖大

  图注:2019年四季度及全年主要费用占收入比重,源自金融壹账通财报

  对于亏损,平安高层曾经做过表态,平安集团联席CEO陈心颖在2019中期业绩发布会上曾表示,金融壹账通50%的成本是放在新产品上,如果不做新产品的话马上可以盈利,但金融壹账通还会持续进行创新产品的开发和投入。

  另外,值得关注的是,虽然仍在亏损,但金融壹账通的毛利率在上升。2019年公司毛利率从27。5%增长至32。9%,同比增长5。4%。

  罗伟杰表示,“相信毛利率会继续上涨。”

  难摆脱对平安系依赖:平安集团和陆金所收入贡献占比达56%

  脱胎于平安集团的金融壹账通,被外界诟病最多的是摆脱不了对平安的依赖。近年来,金融壹账通一直试图降低对平安系的依赖。

  WEMONEY研究室发现,2019年,来自第三方客户的收入贡献超平安集团,增至44%。不过,值得关注的是,平安集团和陆金所的收入贡献合计占比仍高达56%。

  具体来看,按照客户类型的收入分析,2019年,金融壹账通44%的收入来自第三方客户,43%的收入来自平安集团,13%来自陆金所。2018年数据显示,第三方客户、平安集团、陆金所的收入贡献比分别约为35%、37%、27%。

  金融壹账通上市首份财报:净亏损16.6亿,对平安系依赖大

  图注:2019年四季度及全年客户类型收入占比情况,源自金融壹账通财报

  据披露,2019年,第三方客户的收入由人民币4。99亿元增加至人民币10。34亿元,同比增长107。3%。财报显示,第三方客户是指收入贡献率低于5%的客户,这些客户是公司多元化战略的关键点。

  金融壹账通董事长兼CEO叶望春表示,“随着第三方客户的认可度持续提高,公司2019年来自第三方客户的收入同比增长超过107%,增长速度远大于整体收入增长的65%。”

  从收入来源看,金融壹账通全年初装收入上涨92.9%,达5.7亿人民币。全年客户通过金融壹账通的平台处理的零售贷款服务在2019年达到了912亿人民币,上涨128%。2019年客户通过平台处理的中小企业贷款数额为391亿人民币,上涨295%。2019年智能闪赔处理量从2018年120万件上升至500万件,上涨316%。

  从客群行业分布来看,截至2019年12月31日,金融壹账通共拥有3707家客户,是中国所有科技云服务平台中客户数量最多的企业。客户涵盖国内所有主流银行(6大国有银行及12家全国性股份制银行)、99%的城商行和46%的保险公司

  此外,金融壹账通近两年还加大了海外布局力度。截至2019年12月31日,金融壹账通在海外与14个国家和地区的客户建立合作关系。

  获客策略生变:优质客户增至473家,客均收入由2018年391万降至276万

  据悉,金融壹账通的获客战略为“使用-深化-融合”三步走战略。

  在通过前期的“钩子”产品给予客户低价甚至免费的初装体验后,金融壹账通获客策略正步入第二阶段,开始专注于增加客户对产品的粘性。

  此前金融壹账通在招股书中披露,2016年公司优质客户平均购买1。7个产品,到2018年,这一数字迅速提升至3。0个。同期,优质客户数也从2017年的40家增长到2018年的221家。而此次财报披露,这一数字在2019年达到473家,增长达114%。此外,来自优质客户的收入贡献上升了51%,达13。06亿人民币。

  财报披露,优质客户是指当期带来收入在10万元以上的客户,不包括平安集团及其子公司。

  WEMONEY研究室计算发现,2019年,金融壹账通优质客户客均收入为276万元;2018年,221家优质客户贡献收入8.65亿,客均收入为391万元。

  “尽管优质客户的客均收入有所下降,但影响是正面的。” 罗伟杰表示,“我们努力将一般客户转化为优质客户,但新的优质客户一开始使用率通常会较低,因此降低了总体平均水平。”

  财报显示,金融壹账通目标客户9000家,特征是平均资产规模40亿美元的金融机构。目前,客户总数是3707家,其中优质客户473家。

  金融壹账通上市首份财报:净亏损16.6亿,对平安系依赖大

  图注:获客策略,源自金融壹账通财报

  未来展望:新冠肺炎带来短期影响,未来将专注优质客户收入增长

  2019年12月,新型冠状病毒引发的肺炎疫情在我国爆发,对企业和金融机构运营造成压力。

  金融壹账通表示,公司运营因此受到一定影响,如项目实施的延迟,客户无法当面互动以及出行受限等问题都还存在一定的不确定性。目前还无法确定新型冠状病毒会对公司经营造成何种影响。同时,正在与现有客户和新客户积极合作,帮助他们转向基于云的解决方案。

  另外,金融壹账通的产品,如智能办公,智能销售,智能风控,智能客服和智能理赔等,都可以让金融机构继续开展在线业务。

  叶望春表示,“2020年,宏观环境层面的挑战依旧存在。新型冠状病毒的爆发引起短期影响,但从长期来看,我们坚信,随着这些临时性的障碍出现,市场对在线业务管理和云解决方案的认识及需求将会增加。”

  据奥纬咨询估计,中国金融机构2018年总计投入1,522亿人民币用于科技开支,这一数字将以21。4%的年复合增长率增长,2023年将达到4,008亿人民币。而近期出现的一系列公共卫生事件对社会经济造成的影响也显示了线上金融服务的市场潜力巨大。

  对于之后的运营策略,金融壹账通表示,将继续专注于优质客户的收入增长,同时继续努力控制成本并增强我们的运营杠杆。

  金融壹账通方面对WEMONEY研究室表示,未来还将继续对运营进行优化,比如2020年新成立了重点地区的销售团队,以进一步提升运营效率。

关键词阅读:金融壹账通 上市首份财报 净亏损

责任编辑:申雪娇 RF13056
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